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通信行業周報:工信部發布加快工業互聯網發展20項措施,政策助推IDC 產業發展

作者: 海口資訊網 發布時間: 2020年04月04日 19:57:42

本期通信指數-8.26%,行業排名27/28;上證綜指收于2745.62(-4.91%),創業板指報收1915.05(-5.69%);

漲幅前五:萬馬科技(+32.97%)、七一二(+12.97%)、中天科技(+11.09%)、光庫科技(+2.96%)、神宇股份(+1.61%);

跌幅前五:華脈科技(-23.91%)、波導股份(-22.12%)、太辰光(-17.91%)、中通國脈(-17.73%)、中興通訊(-17.54%)。

重大事件:

1、中移動年報發布:2020年5G投資1000億。

2、工信部發布加快工業互聯網發展20項措施。

3、疫情下2月戶均移動互聯網流量達8.88GB為近12月峰值。

核心觀點:

工信部發布加快工業互聯網發展20項措施,助推IDC產業發展:工業和信息化部近日印發《關于推動工業互聯網加快發展的通知》,提出加快新型基礎設施建設、加快拓展融合創新應用、加快工業互聯網試點示范推廣普及、加快壯大創新發展動能、加快完善產業生態布局和加大政策支持力度等6方面20項措施。政策重點提出加快新型基礎設施建設,包括:

①改造升級工業互聯網內外網絡,鼓勵工業企業升級改造工業互聯網內網,打造10個標桿網絡,推動100個重點行業龍頭企業、1000個地方骨干企業開展工業互聯網內網改造升級;②增強完善工業互聯網標識體系,面向垂直行業新建20個以上標識解析二級節點,新增標識注冊量20億,拓展網絡化標識覆蓋范圍,進一步增強網絡基礎資源支撐能力;③提升工業互聯網平臺核心能力,引導平臺增強5G、人工智能、區塊鏈、增強現實/虛擬現實等新技術支撐能力,強化設計、生產、運維、管理等全流程數字化功能集成;④建設工業互聯網大數據中心,加快國家工業互聯網大數據中心建設,鼓勵各地建設工業互聯網大數據分中心。根據賽迪顧問數據顯示,到2030年數據原生產業規模量占整體經濟總量的15%,中國數據總量將超過4YB,占全球數據量30%。數據資源已成為關鍵生產要素,更多的產業通過利用物聯網、工業互聯網、電商等結構或非結構化數據資源來提取有價值信息,海量數據的處理與分析對數據中心的數據承載能力、電力保障能力、空調制冷能力、網絡負載能力、運維支撐能力提出更高的要求。

我們認為“新基建”提出以來,政府不斷引導工業互聯網和數據中心加快發展,源于5G、AI、大數據、云計算等業務飛速發展,諸多產業應用將催生海量數據,必然帶來大量分布式計算、分布式存儲、分布式數據庫管理需求,這些均離不開大數據中心做支撐,目前我國超大型數據中心較國外仍有較大差距,2019年中國數據中心數量大約有7.4萬個,約占全球數據中心總量的23%,數據中心機架規模達到227萬架,在用IDC數據中心數量2213個。2019年,超大型、大型數據中心數量占比達到12.7%,規劃在建數據中心320個,超大型、大型數據中心數量占比達到36.1%。這一數據與美國相比仍有較大差距,美國超大型數據中心已占有到全球總量的40%。這給我國數據中心建設帶來新的增長空間。

短期來看,新基建政策密集出臺有望刺進IDC相關產業快速發展,數據中心新建和擴容步伐會加快,相關設備及服務的需求也會快速增加,數據中心的擴容需求,直接拉動的是服務器、存儲、網絡以及安全產品的需求,建議關注子領域①服務器,②網絡安全產品中長期來看,我們認為,中國此次疫情逐步進入消退期,但從中長期看,此次疫情刺激遠程辦公、在線教育及云通信等5G應用爆發與加速落地,5G應用需要以大規模5G網絡作為“基石”,從而驅動5G建設進程發展,并進一步利好超級數據中心及相關產業鏈上下游企業。疫情結束后,5G在此期間累積的建設需求也將進一步推動運營商與上游相關設備廠商全面擴大產能。重點推薦子領域:①電信運營商;②基站制造商;③光模塊。

重點關注子領域:

①服務器:5G商用將直接促進用戶流量增長,數據中心新建和擴容步伐會加快,直接拉動服務器需求。

②網絡安全產品:新基建政策出臺下,數據中心快速新建擴容帶來信息安全問題,進而出現如何保障網絡信息數據的問題,預計網絡安全形勢嚴峻促使網絡安全產品需求提升③電信運營商:5G時代電信運營商開始發力應用服務領域,整體業務結構有望改善。

④基站制造商:2020年5G網絡建設繼續推進,預計有更多省市實現5G網絡覆蓋,基站制造商業績持續增長具有確定性。

⑤光模塊:5G承載網絡一般分為城域接入層、城域匯聚層、城域核心層和省內干線,實現5G業務的前傳和中回傳功能,與3G、4G時代相比,5G網絡架構多了一個中傳,中傳的出現會趨勢光模塊的使用越來越多,預計5G時期光模塊的需求總量和市場規模相對于4G都將大幅提升。同時海外超級數據中心網絡需求不斷提升,400G高端光模塊部署有望提速,預計出口型光模塊企業持續收益。

建議關注:

短期關注:

服務器:浪潮信息;網絡安全產品:衛士通。

中長期關注電信運營商:中國聯通;基站制造商:中興通訊;通信網絡設備制造商:工業富聯;光模塊制造商:中際旭創。

風險提示:

疫情導致5G網絡建設速度不及預期;行業增速不及預期風險。

本文地址:/cpyy/40642.html

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